علاقاتنا مع المستثمرين
اتساقًا مع رؤية المملكة 2030م، ومشروعنا الخاص ببناء إنسان، نؤمن بأهمية الاحتفاظ بالروح العربية والقيم الثقافية التي تميزنا كشعب، وفي الوقت نفسه ندرك أن التطور والتقدم ضروريان للتفاعل مع العالم الحديث والمستقبل.
تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء أسهم للاستحواذ على 80% من اسهم شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية عن طريق زيادة رأس مالها من خلال إصدار أسهم جديدة مع مساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية( شركة مساهمة مقفلة سعودية)
| بند | توضيح |
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان شركة الخليج للتدريب والتعليم (“شركة الخليج”) بتاريخ 7/09/2023م عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية (شركة مساهمة مقفلة سعودية) للاستحواذ المحتمل على نسبة (80%) من أسهم شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية بإصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية.
تعلن شركة الخليج عن إبرامها اتفاقية بيع وشراء أسهم بتاريخ 28/3/2024م مع مساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات (ويشار إليهم بـ” البائع”)، لغرض الاستحواذ على اسهم شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية والبالغة 1,600,000 سهم عادي، تمثل ما نسبته 80% من رأس مال شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية ، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة الخليج لمساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية، بحيث ستتم زيادة رأس مال شركة الخليج من ستمائة وخمسون مليون (650,000,000) ريال سعودي إلى ثمانمائة وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة وواحد وسبعون الفا واربعمائة وثلاثون (878,571,430) ريال سعودي عن طريق إصدار اثنان وعشرون مليون وثمانمائة وسبع وخمسون الفا ومئة وثلاث واربعون (22,857,143) سهم عادي ليزيد بذلك عدد أسهمها من خمسة وستون مليون (65,000,000) سهم عادي إلى سبعة وثمانون مليون وثمانمائة وسبع وخمسون الفا مئة وثلاث واربعون (87,857,143) سهم عادي، أي بنسبة زيادة قدرها حوالي 26.02% من رأس مال شركة الخليج قبل إصدار أسهمها الجديدة (“صفقة الاستحواذ). ومن الجدير ذكره بان شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات تأسست عام 2005 وتضم تحت ملكيتها مجمعين تعليميين أولهما مدارس أضواء الهداية حي التعاون حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 4043 طالب وطالبة ويبلغ عدد طلابها 3325 طالب وطالبة يدرسون النظام التعليم الوطني والعالمي، ومدرسة ريجيت جرامر سكولز والواقعة بحي غرناطة وتبلغ عدد طلابها 1120طالب وطالبة من قدرة استيعابية 1200 طالب وطالبة يدرسون النظام التعليم الدولي. |
| تاريخ توقيع الاتفاقية | 1445-09-18 الموافق 2024-03-28 |
| اسم (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها)/(الأصل الذي سيتم شراؤه) | شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية (شركة مساهمة مقفلة سعودية) |
| قيمة (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها)/( الأصل الذي سيتم شراؤه) | قيمة الحصة المستحوذ عليها من القيمة الاجمالية للأصل الذي سيتم شراؤه 480 مليون ريال سعودي |
| قيمة الشركة المدرجة | تم تحديد قيمة شركة الخليج لغرض صفقة الاستحواذ بمبلغ مليار وثلاثمائة وخمسة وستون مليون ريال (1,365,000,000) ريال سعودي،
وتم اعتماد متوسط سعر سهم شركة الخليج لفترة شهرين التي سبقت التوقيع والاعلان على مذكرة التفاهم من تاريخ 07/07/2023م حتى 07/09/2023م، بما يمثل 21 ريال سعودي للسهم الواحد. |
| رأس المال قبل الزيادة | 650,000,000 ريال |
| عدد الأسهم قبل الزيادة | 65000000 |
| حجم زيادة رأس المال | 228,571,430 ريال |
| نسبة زيادة رأس المال % | % 26.02 |
| رأس المال بعد الزيادة | 878,571,430 ريال |
| عدد الأسهم بعد الزيادة | 87857143 |
| معادلة (نسبة) مبادلة الاسهم | لا ينطبق |
| التأثيرات أو المخاطر المحتملة لإصدار هذه الأسهم على مساهمي الشركة الحالية وعلى الشركة وعلى اتخاذ القرار فيها | بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة الخليج من 100% إلى 73.98%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في شركة الخليج . |
| نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم (%) | % 80 |
| نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ (%) | % 26.02 |
| معلومات اضافية او شروط جوهرية | لا ينطبق |
| أطراف ذات علاقة | لا يوجد |
| تاريخ انتهاء الاتفاقية | 27-12-2024 |
| شروط فسخ الاتفاقية | يجوز لأي طرف من خلال إشعار الطرف الآخر، إنهاء الاتفاقية في غضون تسعة (9) أشهر من تاريخ الاتفاقية أو أي تاريخ آخر قد يتفق عليه الطرفان خطياً من وقت إلى آخر في حال:
• لم يقدم أي طرف إشعاراً باستيفاء الشروط؛ • أو عدم استيفاء أو التنازل عن أي شروط مشتركة منصوص عليها في الاتفاقية |
| الموافقات | إتمام صفقة الاستحواذ هذه يخضع لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك:
1. الحصول على خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة؛ 2. والحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال؛ 3. والحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص صفقة الاستحواذ وتعميم المساهمين؛ 4. والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ 5. والحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.