تود الشركة التوضيح بأنه في تاريخ 28/08/2024م، أبرمت الشركة اتفاقية بيع وشراء معدلة مع المساهمين البائعين ، تم بموجبها إضافة بعض التعديلات على الاتفاقية (“الاتفاقية المعدلة”)، والتي تشمل ما يلي:
أ) فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان لم يعد طرفًا في الاتفاقية المعدلة، بحيث يكون المساهم البائع الوحيد حسب الاتفاقية المعدلة هو شركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة)، وستستحوذ الشركة على مليون وستمائة ألف (1,600,000) سهم عادي في أضواء الهداية من شركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة).
ب) الأسهم الجديدة التي ستصدرها الشركة لشركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة) ستبلغ اثنان وعشرون مليوناً وستمائة وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون (22,650,173) سهم عادي في الشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريال سعودي للسهم الواحد مقابل الاستحواذ على مليون وستمائة ألف (1,600,000) سهم عادي من أسهم أضواء الهداية، وبالتالي، وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستكون:
1. زيادة رأس المال المدفوع للشركة من ستمائة وخمسين مليون ريال سعودي (650,000,000) إلى ثمانمائة وستة وسبعون مليوناً وخمسمائة وألفاً وسبعمائة وثلاثون (876,501,730) ريال سعودي؛
2. زيادة عدد الأسهم المصدرة للشركة من خمسة وستون مليون (65,000,000) سهم عادي إلى سبعة وثمانون مليوناً وستمائة وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون مليون (87,650,173) سهم عادي؛
3. بناءً على متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)لسهم الشركة خلال فترة (2) الشهرين (من تاريخ 07/07/2023م حتى 07/09/2023م) التي سبقت التوقيع على مذكرة التفاهم، والبالغ 21 ريال سعودي للسهم الواحد، ستكون القيمة الإجمالية للعوض أربعمائة وخمسة سبعون مليوناً وستمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون (475,653,633) ريال سعودي؛
4. بعد إتمام صفقة الاستحواذ ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة من (100٪) إلى (74.16٪)؛
5. زيادة رأس مال الشركة الحالي بنسبة (34.85%) من رأس مال الشركة الحالي.
6. نسبة ملكية المساهم البائع في الشركة ستكون (25.84%) بعد إتمام صفقة الاستحواذ.
ت) تم حذف بعض الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاستحواذ المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تم استيفاؤها بالفعل أو لم تعد سارية في الاتفاقية المعدلة.
ث) تاريخ انتهاء الاتفاقية المعدلة سيكون بتاريخ 31/12/2024م. |